Лука, молодой аниматор, делит с бабушкой уютную петербургскую квартиру. Его жизнь тесна, как чердак под крышей, где он обитает. Заработок — редкие роли в массовке и анимация на детских утренниках. Но Лука не сдается. Он верит, что однажды попадет в большое кино, и с этой надеждой вновь и вновь ходит на пробы.
Алексей Молчанов — человек, целиком поглощенный бизнесом. Его мир — бесконечные встречи, переговоры и перелеты. Не остается времени ни на себя, ни на семью. Все рушится в канун дня рождения, когда врачи сообщают ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, навсегда меняя жизни обоих.